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超级外援:阿里、腾讯出海不孤单

发布时间:2018-08-02 点击数:19

超级外援:阿里、腾讯出海不孤单

谷歌的搜索引擎2010年就撤出了中国市场,但是从2018年开始,谷歌似乎以另一种方式参与了中国互联网巨头之间的竞争:和腾讯走得越来越近了。

超级外援:阿里、腾讯出海不孤单

最近刚被刷屏的“猜画小歌”,是谷歌在微信上投放的AI小程序;再早一点,今年618大促当天,京东宣布获得谷歌投资5.5亿美元;更早的话,今年2月份,印尼独角兽 Go-Jek 获得15亿美元E轮融资,谷歌和腾讯是最主要的投资者。

和中国一样,东南亚的互联网圈似乎也形成了阿里和腾讯两大阵营。不同的是,这两个巨头都有自己的“超级外援”:阿里和软银、腾讯和谷歌。

不甘示弱的百度也在和 Paypal 结盟,但目前还没看到成效。

阿里巴巴和软银

软银是阿里巴巴的最大股东,根据7月30日阿里巴巴向美国证券交易委员会提交的报告,截至到今年7月18日,软银持股28.8%,马云持股6.4%。

也许是受到软银大胆、敏锐的决策文化的影响,阿里巴巴比大多数中国同行更有魄力,海外投资和业务的契合度看起来也更高。2016年4月,阿里巴巴正式控股东南亚电商 Lazada,开始了中国科技巨头对东南亚的大笔投资。

去年,京东欲投资印尼另外一个大电商 Tokopedia,但由于阿里巴巴的“截胡”,谈了一年的投资黄了。最后,由阿里巴巴向 Tokopedia 领投 11 亿美金,掌握了控股权

京东投资失利的原因很明显:Tokopedia 的上一轮投资方是软银,有足够的话语权影响 Tokopedia 的决策。很难相信软银没有在这里面施加相应的影响力。

软银和滴滴是东南亚最大的共享出行平台 Grab 的大股东,持股超过50%。由于软银和阿里的关系,坊间一直传说阿里会对 Grab 进行大笔投资。

腾讯和谷歌

Grab 在东南亚最大的竞争对手是 Go-Jek,谷歌、腾讯本尊,以及腾讯系的京东都是 Go-Jek 的股东。

腾讯还是以前号称“东南亚版腾讯” Garena 的第一大股东。Garena 早期从游戏起家,后来业务涉及支付、社交,但由于发展阶段和自有用户场景局限性的问题都没有做得很大。

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后来 Garena 决定做了移动电商 Shopee:从 Rocket Internet 挖来的高管团队一开始就以相当激进的打法对标新加坡的 C2C 公司 Carousell,超越之后同时也占领了台湾市场,并把目标转移到直接和 Lazada 对干。

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东南亚版“双十一”

相比于欧洲高管团队,更接地气的 Shopee 在烧钱的助力下去年在印尼的 GMV 已经超过 Lazada。传闻这也是阿里最近频繁替换 Lazada 人事的重要原因之一。

2017年10月,Garena 改组后的母公司 SEA 在纽交所上市,在上市前腾讯的持股比例达到39.7%。可以看出,阿里和软银、谷歌和腾讯在东南亚的正面冲突已经在电商、出行、支付等领域全方位展开。墨腾创投认为,谷歌这一系列的动作是防御性的,是为了阻止亚马逊在更多领域蚕食谷歌原本的市场空间。

谁更占优势?

我们来详细对比下:

1、电商和支付

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在印尼的电商领域,阿里系的 Lazada 和 Tokopedia 加起来所占的市场份额肯定更大。然而 Shopee 一直在发力移动端,这方面 Lazada 和 Tokopedia 似乎都有些落后。

除此之外,阿里也在支付领域抢占东南亚市场。过去两年投资动作频繁:先后入股了马来西亚、泰国、菲律宾的支付公司,并在印尼做了一家合资支付公司。

今年6月,蚂蚁金服公布140亿美元 C 轮融资,创下全球单笔私募融资金额的新记录。在该轮融资中,蚂蚁金服首次引入海外投资者,包括淡马锡和马来西亚国库控股等官方投资机构。

可以看出,东南亚是蚂蚁金服进行海外扩张的重中之重,目前东南亚已经有八个国家接入了支付宝。

而在政府关系上面,阿里一直颇有建树。马云频繁会晤东南亚各国政要,很多时候也不忘带着旗下公司的当地高管一起露露脸。

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菲律宾总统府官方照片:蚂蚁前排,Lazada后座

而马来西亚政府变天不到一个月,马云就成功会晤了新总理,93岁的老马(马哈蒂尔·穆罕默德),团队的 GR 能力可见一斑。

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小马在大马拜会老马

相比,腾讯在马来西亚推支付也花了好几年的时间了。成绩呢?

2、共享出行:Grab vs. Go-Jek

Uber 退出东南亚之后,Grab 和 Go-Jek 之间的紧张局势急剧升级。这两家有共同的优势:强大的支持者、巨额估值、并且在自己的细分市场取得了巨大成功。

现在还无法预测谁将主导或垄断东南亚地区的出行市场。尽管 Grab 拥有更多市场份额,但是和亚洲其他的共享出行一样,太依赖于打折和促销来吸引司机,长远来看,这种情况将流失用户和降低利润率。

相比之下,Go-Jek 的服务更加多元化,从出行服务到快递、送餐和杂货配送,很有效地形成用户粘性,支付的故事也更好讲。同时,墨腾团队以前做过出行(Easy Taxi)的同事都认为,Go-Jek 的整体运营和产品能力比 Grab 高出一大截。

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印着“Go-Jek”的绿帽子更多

虽然在印尼绝对领先,Go-Jek 接下来出海到东南亚其他国家能否成功,还有待观察。但至少,在面对软银这样的对手时,Go-Jek 体现了足够的信心、勇气和给投资人的鸡血。

总结

总体而言,阿里&软银、腾讯&谷歌这两大阵营在以不同的方式渗透到东南亚:前者在选择目标时更加野心勃勃,更积极和直接;后则更被动一些、但是最近在奋起直追。

东南亚创业公司在这两大阵营之间选择时,要了解他们各自的优势。此外,除了完善现有的服务和产品,还有必要多元化发展,以扩大对市场的影响。

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